外盘走势:隔夜伦铜于欧美时段强势上涨,扭转亚洲市的疲软态势,尾盘更是收涨1.21%至8628美元/吨,较沪铜收市时的8470美元/吨上涨1.87%,目前伦铜稳固企稳于200日均线之上,上涨趋势仍在。2月29日伦铜持仓连续第四日减少1775至272683,表明伦铜上涨之际,空头积极进行回补。
大庆天气预报三天瑞达期货:3月2日早盘提示,消息方面:1。伯南克昨日又发表讲话,其论调与3月1日大致相同,传达出美国经济虽出现复苏势头,但仍对经济前景持谨慎态度,且美联储将暂时维持当前货币政策。另外昨日美国数据喜忧参半,其中建筑支出环比下滑0.1%,而美国周初申请失业金人数再度下滑。2。智利1月铜产量同比下降7.6%至396341吨,因矿石品味下降,铜矿石库存减少及开采困难导致。
现货方面:3月1日现货较期货贴水350-贴水200元/吨,贴水较29日再度缩窄。据上海有色网报道,沪期铜低开高走,持货商看涨情绪有所增加,现铜贴水较昨日大幅收窄,供应缩减,中间商择机入市,下游逢低买盘增加,3月首个交易日,市场成交有所改善。
库存方面:3月1日伦铜库存为292250吨,连续第五日减少4175吨,目前处于09年8月19日创下的292000吨以来的新低。注销仓单占库存比为32.22%,较29日大幅增加,且仍远高于5%,暗示后期库存将继续减少。沪铜库存方面,上周上期所库存小幅减少1056吨至216086吨,为第十一周以来首次减少,不过目前仍处于2002年8月2日当周触及的223544吨以来的新高,数据表明中国的铜实物需求仍相当疲软,投资者需保持警惕。
观点总结:隔夜伦铜强劲上攻,收于8600美元/吨之上,其上涨趋势保持良好。今日市场缺乏重要数据,预计将以消化昨日涨幅为主。沪铜1205合约料高开至61000元/吨,上方关注61500元/吨的阻力,昨日多单并未触及止损位,可继续持有。
2铝
外盘走势:伦铝日内呈探底回升走势,具体表现为亚洲市下跌,而欧美时段强劲上攻,尾盘收涨0.99%至2353美元/吨,创下去年9月16日以来的高点,并较沪铝收市时的2113美元/吨上涨1.73%。2月29日伦铝持仓继续减少1770至745043,表明伦铝持续走强后,多空开始减仓退场,其中空方减仓积极性较高。
消息方面:1。伯南克昨日又发表讲话,其论调与3月1日大致相同,传达出美国经济虽出现复苏势头,但仍对经济前景持谨慎态度,且美联储将暂时维持当前货币政策。另外昨日美国数据喜忧参半,其中建筑支出环比下滑0.1%,而美国周初申请失业金人数再度下滑。2。印度国营NALCOA铝业公司将其所有铝产品售价上调1500卢比(30.5美元/吨),因伦铝走强
现货方面:3月1日现货较期货贴水130-90元/吨,贴水较29日基本持平。据上海有色网报道,沪期铝当月受阻16000元/吨,令现铝市场低迷气氛难改,而持货贸易商逢低惜售情绪浓厚,拉动现铝贴水收窄至120元/吨之内,因需求有限成交保持平淡。
库存方面:3月1日伦铝库存小幅减少4775吨至5103000吨,接近于历史高点,并较去年12月8日累计增加将近55.5万吨。注销仓单占库存比为32.85%,较29日小幅减少,接近于历史高点。沪铝方面,上周上期所库存连续第十一周增加15672吨至327769吨,回到去年5月27日创下的333198吨以来的新高,且较去年9月30日创下的历史新低77378吨增加250391吨或324%,表明国内现货需求十分疲软。
观点总结:隔夜伦铝探底回升,再创近期新高。因欧美时段,市场继续消化昨日欧央行向市场“放水”所带来的利好刺激。该因素覆盖了晚间差于预期的美国建筑支出和2月ISM制造业PMI的利空影响。今日沪铝1205合约料高开至16300附近,之前多单继续持有,并可尝试于16250附近继续加多。
3钢材
外盘:LmeS钢DZ报收520美元/吨,涨5.3美元/吨。
现货市场:8mmQ235高线价格:4080,涨10元/吨;20mmHRB400螺纹钢价格:4320,持平。
消息:(1)住建部重申房地产调控政策绝不会松动(2)十部委定调外贸转型方向出口退税继续保驾(3)央行等多部委发文引导金融资源支持水利建设(4)印度63.5%粉矿3月1日CIF指数参考报价147美元/吨,持平。
库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为5294吨,持平。线材仓单日报为0,持平。
小结:周四RB1210合约冲高回落,沙钢宣布上调3月上旬出厂价,一度提振市场信心,但现货市场需求依旧低迷。操作上建议,短线多空参考5日线。
4黄金
外盘表现:周四现货黄金超跌反弹整理,实物需求及逢低买盘提振金价,黄金重回千七关口上方。伦敦金开盘1697.13美金/盎司,最高触及1725.56美金/盎司,最低1693.90美金/盎司,收于1718.06美金/盎司。
消息方面:1.美国2月ISM制造业采购经理人指数为52.4,不及预期水平的54.5.
2。美国2月25日当周初请失业金人数下降0.2万人,至35.1万人,预期为35.1万。
3。美国1月个人消费支出月率上升0.2%,不及预期的上升0.4%;
现货市场:上海黄金交易所现货9999金报收348.51元/克,下跌0.01元/克
仓单库存:交易所仓单报306千克,无增减。
ETF持仓方面:全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDRGoldTrust表示,其黄金持仓量截至3月2日为1293.68吨,与上一个交易日持平。
观点总结:周四公布的美国制造业及就业数据均略低于之前市场预期,不过中国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值连续第三个月回升,令市场风险偏好情绪好转,抄底买盘介入金市,黄金超跌反弹,重回千七关口。技术上看,金价周三报复性的百元长阴一定程度上破坏了前期稳定的反弹态势,近几日预计将在1750-1700区域修正整理为主。操作上,短线可参考345-348轻仓接回部分多单,中线暂观望。
5焦炭
现货市场:焦炭市场主流平稳运行,部分地区价格略有下调。一级冶金焦太原报价1910元/吨(车板含税价),持平;天津港报价2080元/吨(平仓含税价),持平;二级冶金焦上海报价1960元/吨(出厂含税价),持平;河北唐山报价1910元/吨(到厂含税价),持平。
消息:(1)湖南湘潭地区焦炭采购价下调(2)河北南部焦炭市场弱势运行成交淡(3)黄金干:焦炭行业微利化或延续去年亏损面占3成。
小结:周四,连焦小幅高平开低走,日K线收出线,成交量较上一个交易日小幅增加,盘面上,连焦缩量反弹再度遇阻回落,外围市场对美联储QE3预期快速降温影响市场投资情绪,短期连焦价格可能再度向2050及2000区域探底回落。操作上建议,短线多单适当逢高参考2070-2090一线逢高离场,激进者可轻仓短空,目标2030-2000.
6锌
外盘方面:
隔夜美指宽幅震荡,LME锌震荡后小幅收低,报2110.0点,下跌0.05%。
现货与库存:
上海现货0#锌1日报15650-15750元/吨,跌50元/吨,贴水370元/吨-贴水270元/吨;由于宏观消息仍然偏向利多,贸易商和下游厂家都有逢低采购的意愿。3月01日LME锌库存为867425吨,下降125吨。
消息面:
(1)据媒体估计,二月份新增信贷或在7000亿以内,造成原因是信贷需求下降;(2)1日出炉的最新数据显示,2月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.0%,较上月回升0.5个百分点。
总结:
昨日沪锌1205尾盘跳水,行情已经出现双顶形态,有反转迹象。市场低开后如继续滑落,下破10日线后可考虑空单继续追入,止损15900.
7铅
外盘方面:
隔夜美指宽幅震荡,LME铅冲高回落,报收2168.0点,下跌1.08%。
现货与库存:
上海现货沪铅1日报15850-15950元/吨,较上一交易日跌100元/吨;市场询价相对活跃,一些商家仍然短期看跌,不过上游低位惜售。3月01日LME铅库存为369950吨,下跌500吨。
消息面:
(1)据媒体估计,二月份新增信贷或在7000亿以内,造成原因是信贷需求下降;(2)1日出炉的最新数据显示,2月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.0%,较上月回升0.5个百分点。
总结:
信贷增量下降,表明实体经济大幅度下滑。内盘市场悲观情绪凸显,沪铅走势或已经发生反转,如下破10日线支撑后可继续追入空单,止损16150.
农产品
1棉花
外盘走势:ICE期棉收低,5月期棉下跌0.77美分,收报89.67美分/磅。
1、1日计划收储98000吨,实际成交12000吨,成交比例12%;较上一成交日增加2020吨。其中,新疆库点计划收储24800吨,实际成交4800吨,成交率19%;内地库计划收储73200吨,实际成交7200吨,成交率10%。截止1日年度棉花临时收储累计成交2700330吨,新疆累计成交1553040吨,内地累计成交1147290吨。
2、据悉,国家有关部门发布《2012年度棉花临时收储预案》,确定2012年度棉花临时收储价格为20400元/吨,较2011年度提高600元/吨,提高幅度3%,同时,收储实施范围和棉花品级要求可在特殊情况下经有关部门研究后调整。
3、印度棉花协会(CAI)称,印度2012/13年度棉花种植面积可能下降至多10%,因2011年种植回报率下滑或促使棉农选择其他作物。
现货方面:棉花指数328价格为19606元/吨,与上一交易日下跌2元。
仓单库存:交易所注册仓单为1086张,较上一交易日增加43张,有效预报为1306张。(每张对应棉花40吨).
观点总结:ICE期棉继续回落,技术性因素令投资者结清头寸。国内棉花收储成交量增至1.2万吨左右,截止29日2011年度棉花临时收储累计成交270.03万吨。国家将公布2012年度新棉收储政策,收储价上调至20400元/吨。现货价格微幅下跌,购销双方继续僵持,实际成交并不活跃,纺企资金紧张制约了企业采购。郑棉1209合约小幅收跌,期价触及20日线压力后减仓回落,下方测试5日线支撑,短线呈现震荡走势。操作上,短多暂时减仓,短线交易为主。
2谷物
周四,CBOT玉米期货收跌,主要原因是市场担心需求放缓,部分投资者获利了结。CBOT3月玉米期货合约下跌2.75美分,报收653.75美分/蒲式耳。美国小麦期货下跌,主要原因是投资者获利了结,CBOT小麦5月合约下跌4美分,报收664美分/蒲式耳。CBOT糙米期货涨跌互现,主要原因是出口销售仍然黯淡。CBOT3月糙米期货上涨3.5美分,报收1420.5美分/英担。
消息方面:
1、乌克兰2012年玉米种植面积料将扩大至450-500万公顷。
2、日本通过同步买卖系统招标买入1,500吨饲用大麦。
大庆天气预报三天3、农业部会同发改委等十一个部委今天召开会议,共商粮食稳定增产。
现货市场:
1、辽宁海城市某粮库获悉,海城农户20%水分玉米贸易商收购价格为2100-2120元/吨,按1:1.2折扣比例折算成标准玉米价格为2230-2250元/吨(不包含烘干费用)。饲料企业收购价格为2310-2320元/吨。价格暂稳。
2、河北石家庄2011年产3等普通白小麦平均入厂价格2170元/吨,与29日持平,特一粉出厂价格2670元/吨,与29日持平。鸡泽县粮食局2011年本地产8901白小麦收购价格2100元/吨,与29日持平,特制一级小麦粉出库价2620元/吨,与29日持平。
3、江西九江粮食批发交易市场2011年本地产3级早籼稻谷批发价2460元/吨,与29日持平,2011年本地产3级晚籼稻谷火车板价2620元/吨,与29日持平,2011年本地产标一早籼米批发价3720元/吨,与29日持平。
交易所仓单库存:玉米仓单为715张,郑州强麦仓单为19337张,早籼稻仓单为953张。
操作建议:
玉米:玉米1209合约冲高回落,收带上影线的光头阴线,上涨态势暂告一段落,操作建议前期多单获利了结,离场观望为主。
强麦:受整体大宗商品尾盘跳水影响,强麦1209合约冲高回落收上影线,操作建议前期进场多单暂时获利平仓,离场观望。
籼稻:籼稻1209合约受大宗商品整体跳水影响,冲高回落,收带长上影线的阴线,5、10、20日均线呈多头排列,操作建议前期多单可获利了结,离场观望。
3豆类油脂
外盘:因预期美农户大豆种植面积或不能满足需求,CBOT豆类市场涨跌互现,3月大豆收盘1322.4美分,上涨2.4美分;3月豆油收盘54.27美分/磅,下跌0.2美分;3月豆粕收盘355.5美元/短吨,上涨2.6美元;原油回弹诱发溢出性买盘,BMD5月毛棕榈油期货上涨15令吉收于3285令吉/吨;多头平仓,ICE5月油菜籽期货合约下跌3.4加元,报收571加元/公吨。
消息:国际方面,Agrural最新预测2011/12年巴西大豆产量为6800万吨,本年度巴西大豆产量下降已成定局;SGS数据显示,2月1-25日棕榈油出口量为99万吨,较上月同期的99万吨增长4.5%,另一机构ITS数据显示,同期该国棕榈油出口量增长1.1%至99.2万吨;国内方面,中国2011年12月31日开始取消了从印度进口菜籽粕、花生粕、棉籽粕、豆粕、芝麻饼粕和蓖麻粕。
现货:昨日豆类油脂报价基本稳定,国内主要港口大豆分销价格基本处在3850-3900元/吨,国内沿海油厂豆粕报价大约在3100-3190元/吨,沿海四级豆油约为9050-9300元/吨,港口棕榈油报价集中在7800-7950元/吨,国内四级菜油出厂价格处于10000-10300元/吨水平,成交一般。
仓单:大豆,19929张;豆粕,3005张;豆油,8002张;棕榈油,0张;菜籽油,701张,均无变化。
产区天气:国内油菜籽主产区延续阴雨天气,南方大范围的降水仍旧没有停歇的意思。其中,江南中西部、贵州南部的部分地区有大雨,江西北部、湖南西南部、贵州东南部局地暴雨;国外,大庆一夜晴交友qq群阿根廷周五及周六天气干燥,气温接近至高于正常水准。巴西周五及周六出现零星小阵雨,局部地区雨量较大,气温接近至高于正常水准。
观点总结:豆类油脂在前期持续上涨后昨日大幅回调,期价收于5日均线以下,短期行情或将转弱。目前而言,宏观面上中美良好经济数据及伊朗紧张局势提振原油价格,基本面上国内现货库存高企成交清淡对市场形成压力,预计短期豆类油脂将维持弱势震荡态势。操作上,投资者多单可以部分获利离场观望,豆油1209合约日内主要运行区间预计在9270-9440之间。
4白糖
外盘:
周四ICE原糖期货收跌,因受供应增加拖累。5月合约收跌0.16美分,报收24.85美分/磅。
基本面消息:
1、巴西:截至2月中旬中南部糖产量同比减少6.6%
2、印度:3月份国内市场糖销售配额为135万吨
国内现货:
南宁:中间商报价6590元/吨,报价下调10元/吨,成交一般。各制糖集团报价6590--6700元/吨,报价没有变化,成交一般。
库存仓单(张):563,有效预报836.
国内主产区天气情况:
今天白天到晚上,全区阴天有小雨,其中桂林、柳州、贺州等市部分地区有中到大雨,局部有暴雨或雷暴等强对流天气。今天早上,桂南大部地区有雾。南宁市:今天白天到晚上,小雨转阴,有雾,东南风1-2级,最高气温18℃,最低气温12℃。
总结:
商品市场出现剧烈振荡,多空分歧加大,前期多头获利回吐盘明显增加。技术上,郑糖1209合约短期陷入整理,关注6600元/吨支撑情况。操作上,短线观望、中线择机逢低买多。
化工品
1PTA
1、1日亚洲PX价格下跌10.5美元至1628.5美元/吨FOB韩国和1653.5美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、3月份亚洲合同价格敲定,日本出光、日本JX和韩国S-Oil敲定在1650美元/吨CFR,较2月份结算1590美元/吨上涨60美元/吨。埃克森美孚暂时没有敲定。3、中石化3月聚酯切片合同报价出台:半光切片11400元/吨、有光、工业丝切片均报11400元/吨,全消光切片12200元/吨。
现货价格:华东现货市场气氛回暖,市场卖盘报盘多在9100元/吨附近,下游递盘比较谨慎,仍在8950-9000元/吨左右,预计市场商谈围绕在9000元/吨及以上。美金盘PTA现货市场报盘小涨,台产保税货源报盘1210美元/吨左右,船货报盘1205美元/吨左右,递盘维持在1190-1195美元/吨左右,商谈多在1195-1200美元/吨进行,韩产保税货源报盘1190-1195美元/吨左右,递盘1185美元/吨左右,市场成交有限。
库存数据:交易所仓单为3945张,较上一交易日持平,有效预报为1000张。
观点总结:受中美良好经济数据提振及伊朗紧张局势影响,国际原油期价收高,亚洲PX报价出现回落,现货动态利润处于-250至50元/吨。PX成本高企支撑PTA价格,国内主流供应商3月PTA合同挂牌价报至9600-9800元/吨左右,但聚酯工厂库存高企,下游需求回落对PTA期价有所压制。PTA现货持稳,下游递盘比较谨慎;聚酯切片市场买气低迷,下游涤丝库存压力较大。PTA1205合约震荡收涨,持仓大幅减少,上方面临9200一线压力,短线维持震荡走势。操作上,日内短线交易。
2连塑
消息面:1、齐鲁化工城PE市场报价上涨50-100元/吨,国际原油及线性期货市场上涨,贸易商报盘随之上涨,但期货市场涨幅有限,难以刺激买家购买积极性,市场成交气氛清淡。2、2010年—2015年间,欧洲的食品饮料包装生产数量预计将达到平均值以上的增长。年均复合增长率为3.7%,预计塑料瓶、托盘的增长率大概为3.8%。
现货市场:CFR远东与FOB中东HDPE涨1美元,报1382与1367;LDPE涨4美元,报1355—1340;LLDPE涨2美元,报1290—1275,休斯顿LDPE报1598—1609;LLDPE报1499—1510,均涨5.5美元;西北欧LDPE涨20欧元,报1375—1380;LLDPE涨30欧元,报1290—1295。国内出厂价稳中有涨。东北大庆报10000元;华北齐鲁涨200,报9900元;华中茂名涨100,报9800元,华南独山子报9900,华东扬子石化DFDA-7042报9850元;均持平。
原料市场:日本石脑油涨0.5美元。报1080美元。美国乙烯涨0.75美分,报66.25;西北欧涨20美元,报1592.5美元。CFR东北亚价格报1280美元/吨,CFR东南亚价格报1382美元/吨,Index均持平。受到石脑油价格上涨的影响,乙烯裂解利润微薄,下游PE需求仍旧缓滞,市场交投冷清。
库存数据:交易所仓单报3427张,持平。
观点总结:昨日连塑依托十日均线展开反弹,但上方压力较大,期价冲高回落,显示市场信心仍不足。基本面上,原油高位震荡,下游需求低迷,现货成交清淡均对连塑形成一定的压制,但希腊危机缓解压制美元上涨空间,伊朗局势紧张,乙烯价格坚挺对塑形成一定的支撑。基本面多空交织,预计连塑上涨空间有限。后市关注10650—10750一线的压力能否突破。操作上,建议投资者暂时以日内交易为宜。
3PVC
消息面:1、齐鲁化工城PVC市场盘稳出货,市场交投情况持续胶着,商家稳价出货,市场行情淡稳。2、近几年,PVC材料在医疗设备中有着广泛的应用,是一次性使用无菌医疗器械用量最大的材料。近10年来,一次性使用无菌医疗器械每年的增长速率超过20%,在目前的世界经济风暴中仍保持着稳定的增长态势。
现货市场:国内现货保持平稳,华东电石法报6650元,乙烯法PVC报6950元;华南报6750—7050元;华中报6450元;华北报6550元,均持平。电石价格走稳,华东地区报3875元,西北地区报3525元。
库存数据:交易所仓单报4396张,持平。
观点总结:昨日PVC冲高回落,盘中放量减仓,短期走势仍不能过分乐观。基本面上,伊朗局势恶化,成本居高不下,外盘现货坚挺对现货价格产生一定的支撑,但原油高位震荡,楼市调控延续,下游需求低迷,且目前仍处需求淡季等因素对PVC形成压力。预计PVC仍难以大幅走高。操作上,建议投资者暂以日内交易为宜。
4沪胶
外盘走势:东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四小幅收高,因油价上涨和日圆下跌为其带来支撑,但340日圆左右料构成沉重阻力。日胶8月合约收高3.3日圆,报339.2日圆,盘中一度高见340.4日圆。
消息面:1、天然橡胶生产国协会预计2012年天胶产量将增加2.6%,因一些重要产区的作物单产改善。2、1月份福建省进口天然橡胶9576吨,同比增加26.7%。
现货市场:销区国产标一主流报价在29500元/吨,现货价格小幅调整,实单成交平淡;国际市场泰国#3烟片胶报价3960-4030美元/吨,报价较上一交易日下调10-20美金;中石油华南顺丁报价27600元/吨。
仓单库存:上期所天胶仓单20040吨,较上一个交易日减少295吨。
观点总结:尽管我国2月PMI高于预期,站上50的荣枯线,但由于美联储主席伯南克对经济前景的预期悲观且并未暗示QE3,量化宽松预期落空打压大宗商品,沪胶1日先扬后抑。合成橡胶价格保持坚挺以及东南亚产胶大国进入停割期,均对天胶价格形成支撑。但同时国内天燃橡胶的需求仍然偏弱,库存消化较为缓慢。从技术上看,RU1205合约期价下跌受阻于10日均线,KDJ指标形成死叉,预计短期将在28800-30000区间震荡,建议在区间高抛低吸,日内交易为主。
5甲醇
消息面:1、新能滕州凤凰能源有限公司36万吨/年煤制甲醇装置半负荷运行,产品出厂报价大幅上调至2810元/吨。2、贵阳清镇将从3月中旬推广使用甲醇汽油。
现货市场:中国甲醇市场整体维稳,华东地区气氛好转,价格推涨。江苏港口甲醇市场主流报价2880元/吨左右,但成交有限,贸易商多持有观望态度。山东甲醇价格有所上涨,目前南部主流厂家暂停报价,中北部报价2780-2790元/吨。
观点总结:工信部决定开展甲醇汽车试点工作,对近期下游需求疲弱的甲醇市场是十足的利好。但甲醇汽油占整个甲醇需求的比重较小,长期的提振作用恐有限。华东港口甲醇库存量大,国内甲醇的供应状况仍保持一个相对充裕的水平。不过西北甲醇企业无库存压力,近日个别企业调涨价格,多数企业仍以执行前期订单为主。但甲醇下游需求始终未能明显改善,支撑乏力。港口方面库存压力没有缓解以及市场成交清淡是制约甲醇价格上涨的主要因素。预计甲醇主力ME1205合约期价短期将继续上行,第一压力位3000,第二压力位3036.
6燃油
外盘走势:周四(3月1日),因有报导称沙特阿拉伯一输油管因爆炸遭到破坏,NYMEX原油期货收盘大幅走高。NYMEX4月轻质低硫原油期货盘中最高触及108.90美元/桶,最低下探至106.55美元/桶,上涨1.77美元,收至108.84美元/桶,涨幅1.65%。
消息面:1、中国联合石化今年将采购10万桶/日利比亚原油;2、EIA:美国去年12月份石油需求同比下降5%。3、美国2月25日当周EIA原油库存上升416万桶,至3.4487亿桶。
现货市场:3月1日黄埔到岸价:进口高硫180CST美金价751.5美元/吨,跌11.75美元/吨,到岸贴水15美元/吨;进口高硫380CST美金价738美元/吨,跌12美元/吨;华南地区黄埔市场价:进口高硫180CST过驳价5290元/吨;库提价5300元/吨。
仓单库存:上期所燃油仓单41300吨,较上一个交易日持平。
观点总结:美国EIA原油库存上升,美国原油需求面依然疲弱,NYMEX原油承压110美元关口。受原油价格持续上涨影响,三地原油变化率已大幅超过4%,3月份国内将再次开启成品油调价窗口,成品油调价预期将对燃油价格形成支撑。燃料油现货市场整体库存水平较低,资源紧缺,调油原料上涨,但终端需求疲软。从技术上看,沪油主力FU1205合约期价在5400关口获得支撑,建议逢低买入,多单继续持有。
股指期货
瑞达期货:空方主力穷追不舍,期指调整态势仍将延续
外盘表现:
外盘指数收盘涨跌涨幅
道琼斯12980.3028.230.22%
纳斯达克2988.9722.080.74%
标普5001374.098.410.62%
富时1005931.2558.461.00%
德国DAX6941.7785.691.25%
法国CAC403499.7347.281.37%
C0MEX黄金1722.210.90.64%
NYMEX原油108.841.771.65%
美元指数78.747-0.066-0.08%
小结:周四美股收高。经济数据好坏不一,美国劳动力市场状况持续好转,但制造业与个人收支数据欠佳;欧央行第2轮LTRO注资5300亿欧元,银行股发力,欧股收高。
消息面:
1.2月份官方制造业PMI为51.0%,连续3月回升,经济稳中趋升;汇丰中国制造业PMI终值从1月份的48.8升至49.6,显示制造业在萎缩;
2.3月1日中国房地产百城价格指数调查数据显示,百城房价连续6个月下跌,房价2月现19个月来最大跌幅;
3.周四央行正回购操作200亿元,中标利率持平于3.16%,表明市场资金仍相对充裕;
4.深交所严打六类“炒新”行为,资本市场新政将密集出;
5.截至2012年3月1日,中小企业板655家上市公司655家公司平均每股收益0.54元,其中16家公司亏损。近七成中小板公司净利润同比增长,亏损公司比例与去年持平,但亏损程度有所增加;
6.七部门发文加大水利建设金融支持,支持水利企业IPO上市;
7.2月份欧元区制造业PMI小幅升至49.0,1月份为48.8,制造业活动继续萎缩,但萎缩幅度为六个月来最小的一次,暗示制造业有所企稳;
8.欧盟统计局周四公布,1月份失业率由去年12月份修正后的10.6%升至10.7%,为1997年10月以来的最高水准;
9.美国2月份制造业PMI从54.1降至52.4,美国制造业扩张速度放缓。
基本面综合点评:
国内:一是,2月份官方制造业PMI为51.0%,连续3月回升,其中新订单、采购量等回升较为明显,表明经济稳中趋升;而汇丰中国制造业PMI终值为49.6,显示制造业仍在萎缩;二是,2月百城房价(平均价)连续6个月下跌,房价2月现19个月来最大跌幅,楼市步入下调周期;三是,周四央行正回购操作200亿元,周二100亿,本周到期20亿,正回购280亿,央行连续九周停发央票,显示出其维持目前流动性水平的意图;四是,截至2012年3月1日,数据表明,近七成中小板公司净利润同比增长,亏损公司比例与去年持平,但亏损程度有所增加。
外围:欧债趋于缓和,但欧美PMI数据趋于下滑,制造业宣示一定萎缩。总之,内外偏正面。
仓位、资金动态:
3月1日期指总持仓增加1273手至60806手,IF1203收盘时前20名多头主力持仓增加189手至32607手,空头持仓增加1301手至40027手,净空持仓为7420手,较上一交易日增加1002手;前5名净空持仓10115手,较上一交易日增加1460手。持仓动向表明,期指总持仓持续增加,创历史新高,市场资金流入意愿增强,主力空头加仓更为积极,后市多空双方对抗将更为激烈,行情或加剧震荡;净空持仓连续大幅回升显示空方力量进一步增强,且内部步调较为一致,短期向下压力依然很大。资金动态方面,周四沪深两市总成交金额为1511.1亿元,和前一交易减少348亿元,资金净流入约28亿;资金净流入较大的板块为电子信息、通信、中小板、航天军工、房地产;资金净流出较大的板块为教育传媒、医药、建材、银行。
技术解盘:
周四主力合约收出一根带长上影线的十字星,而沪深300指数呈缩量下跌状态。从均线上,期指继续保持多头排列趋势,并在前期得到现货指数成交量的有效配合,短期虽继续面临调整压力,但幅度不会太大。周五期指或延续弱势盘整,主力合约压力位2685,支撑位2615,短线投资者可采取区间高空低多策略。
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